Kassenprofile

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Ein Kassenprofil legt fest, was eine Kassierkraft darf. Der Verkaufskanal bestimmt Preise, Steuer und Bestellnummerierung; das Profil bestimmt die Grenzen und die Ausstattung jeder Kasse, die darüber verkauft.

Eine Kasse arbeitet auch ohne Profil, mit vorsichtigen Voreinstellungen: jeder Rabatt benötigt eine Genehmigung, der vorgeschlagene Anfangsbestand ist null und keine Zahlungsart zählt als Bargeld. Im Profil legt ein Geschäft etwas anderes fest.

Für welche Geschäfte ein Profil gilt

Das Feld Verkaufskanäle nimmt beliebig viele Kanäle auf, sodass eine Kette, die in zehn Geschäften gleich verkauft, ein Profil pflegt statt zehn Kopien, die mit der Zeit voneinander abweichen.

Ein Geschäft gehört zu genau einem Profil. Wird es an einem zweiten genannt, verliert es das erste, denn die an einer Kasse geltenden Regeln werden an einer einzigen Stelle festgelegt.

Bleibt das Feld leer, wird das Profil zum Ausweichprofil: es gilt dann für jeden Verkaufskanal ohne eigenes. So wird eine Kette üblicherweise eingerichtet: ein Profil für die Arbeitsweise des Unternehmens und ein eigenes nur für die Geschäfte, die abweichen. Die Liste zeigt ein solches Profil als Jeder Shop ohne eigenes statt einer leeren Zelle.

Hat ein Geschäft beides, hat sein eigenes Vorrang. Zwei Profile dürfen gleichzeitig leer bleiben, was nichts verhindert; dann gilt das ältere von beiden.

Die Liste

Spalten Name, Verkaufskanäle, Rabattgrenze, Betragsgrenze, Anfangsbestand und Aktiv, mit Filtern über Name, Kanäle und Aktivzustand. Neue Profile werden mit Profil hinzufügen angelegt.

Aktiv lässt sich ausschalten, ohne das Profil zu löschen. Ein inaktives Profil wird übergangen: die Kassen dieses Kanals verwenden dann das Ausweichprofil, sofern das Geschäft eines hat, und sonst die vorsichtigen Voreinstellungen.

Das Profil

Größenwahl an der Kasse bestimmt, wie die Kasse nach der Variante eines Artikels fragt, sowohl auf der Kachel als auch in beiden Dialogen:

Option	Was die Kassierkraft bekommt
Passend zum Artikel	die Kasse entscheidet nach der Anzahl der Eigenschaftsgruppen
Immer fertige Kombinationen	jede Kombination als eigene Schaltfläche — 38, 39, 40
Immer eine Zeile pro Eigenschaftsgruppe	eine Zeile je Gruppe, nacheinander gewählt

Fertige Kombinationen werden am schnellsten gelesen, wenn ein Artikel in einer einzigen Größenreihe verkauft wird. Eine Zeile je Eigenschaftsgruppe hält den Bildschirm lesbar, wenn ein Artikel in sechs Größen und drei Farben vorliegt, was sonst achtzehn Schaltflächen ergäbe.

Die Schaltflächen, die der Verkaufsbildschirm für Ware ohne Barcode anbietet, werden als eigene Liste gepflegt → Schnellwahl.

Zurückgenommene Ware an der Kasse bestimmt, wohin die Kasse einen zurückgenommenen Artikel legt, solange die Kassierkraft im Einzelfall nichts anderes wählt:

Option	Wohin der Artikel geht
Direkt zurück ins Regal	genau die Lagerplätze, aus denen der Verkauf ihn geholt hat, abgelesen aus dem Bestandsjournal
Zurück in den Verkauf, Einlagerung später	der Wareneingang, sofort wieder verkäuflich
Für das Lager zurücklegen	der Retourenbereich, außerhalb des Bestands, bis hinten jemand hingesehen hat

Die letzte der drei braucht jeder Shop, der nichts unbesehen weiterverkaufen kann. Ware abzuschreiben gehört nicht zu den Optionen: diese Entscheidung gehört in den Retourenbereich und nicht auf einen Bildschirm, der eine Berührung von der Schlange entfernt ist → Retouren am Tresen.

Rabatte

Prozentsatz, den eine Kassierkraft geben darf und Betrag, den eine Kassierkraft geben darf bestimmen die Grenze eines Rabatts ohne Genehmigung. Ein Rabatt über einer der beiden Grenzen wird an der Kasse abgewiesen, bis ihn eine berechtigte Person genehmigt: mit eigener PIN oder durch Scannen ihres Ausweises.

Beide Grenzen können gleichzeitig gesetzt sein; es gilt die zuerst erreichte. Beide leer bedeutet, dass jeder Rabatt eine Genehmigung benötigt, und so verhält sich ein Geschäft, das diesen Bildschirm nie geöffnet hat.

Dieselben zwei Grenzen gelten für einen Rabatt auf einen Artikel und für einen auf den ganzen Verkauf: beide werden vom selben Bildschirm aus gegeben, und für beide gilt eine Regel. Einen Rabatt wieder abzuziehen braucht nie eine Genehmigung.

Welche Rollen genehmigen dürfen, wird in den Kasseneinstellungen festgelegt.

Die Kassenschublade

Schichtbeginn bestimmt, wie eine Schicht beginnt: Nur wenn diese Kasse Bargeld annimmt, Immer oder Nie — Schicht automatisch eröffnen. Zu jedem Verkauf muss eine Schicht gehören, denn Belege, Berichte und der Kassenabschluss hängen daran. Dieses Feld entscheidet, ob die Kassierkraft sie durch Zählen der Schublade eröffnet oder ob die Kasse sie ohne Zählung eröffnet.

Schublade beim Abschluss zählen bestimmt, wie eine Schicht endet, und ist standardmäßig ausgeschaltet. Eingeschaltet zählt der Abschlussbildschirm Scheine und Münzen einzeln und ermittelt die Summe selbst, wodurch ein Fehlbetrag nachvollziehbar bleibt; eine Kasse mit Bargeld sollte es eingeschaltet haben. Ausgeschaltet fragt er nach einer einzigen Zahl und schlägt den erwarteten Betrag vor, was für eine Kasse ausreicht, die nur Karten annimmt. Eine Differenz benötigt in beiden Fällen eine Begründung.

Zahlungsarten, die Bargeld sind wählt aus den Zahlungsarten des Kanals diejenigen aus, die die Schublade tatsächlich bewegen. Nur sie nehmen eine Überzahlung an und geben Wechselgeld, und nur sie werden beim Abschluss einer Schicht gezählt.

Vorgeschlagener Anfangsbestand ist der Betrag, den der Eröffnungsbildschirm anbietet. Er ist ein Vorschlag und keine Vorgabe: die Kassierkraft zählt die Schublade und darf einen anderen Betrag eingeben.

Bargeldrundung ist die kleinste Münze, über die das Geschäft tatsächlich verfügt, zum Beispiel 0,05. Barbeträge werden darauf gerundet; Karten- und Überweisungsbeträge nicht.

Scheine und Münzen

Die Zeilen, die der Abschlussbildschirm zum Zählen anbietet, je eine Stückelung, werden mit Stückelung hinzufügen ergänzt.

Bleibt die Liste leer, zählt die Kasse mit ihrer eigenen: der Stückelung der Eurozone, ohne alles unterhalb der oben gesetzten Bargeldrundung. Ein Geschäft mit einer anderen Währung oder eines, das den größten Schein nicht führt, trägt hier eigene Zeilen ein und bekommt genau diese.

Die Liste wird nur herangezogen, wo Schublade beim Abschluss zählen eingeschaltet ist. Eine mit einer einzigen Zahl abgeschlossene Schicht verwendet sie nicht.

Der Beleg

Belegdrucker bestimmt, auf welchem Gerät der Beleg gedruckt wird. Ohne Drucker wird der Beleg dennoch erzeugt und kann später gedruckt werden.

Steuersatz für eine freie Position gilt für Ware ohne Produktdatensatz, die zu einem von der Kassierkraft eingegebenen Preis verkauft wird.

Fiskalgerät bestimmt, an welchem Fiskaldrucker die Kasse ihre Verkäufe registriert. Ist im Geschäft kein Fiskaltreiber installiert, entstehen Belege als gewöhnliche Dokumente und die Kasse vermerkt auf dem Ausdruck, dass es keine Fiskalbelege sind. Ein Fiskaltreiber wird von einem Plugin bereitgestellt und erscheint in diesem Feld, sobald dieses Plugin installiert ist.

Die Rechnung

Rechnungsstellung bestimmt, ob die Kasse überhaupt eine Rechnung ausstellen kann: Nie oder Wenn die Kassenkraft danach fragt. Eine Rechnung benötigt einen benannten Kunden mit Anschrift, deshalb erhält ein auf den Laufkunden gebuchter Verkauf nie eine.

Beleg zusätzlich drucken bestimmt, ob der Verkauf beide Dokumente erzeugt. Bei fiskalisierter Kasse wird der Verkauf ohnehin registriert, die Rechnung ist also ein zweites Dokument und kein Ersatz. Nur dort auszuschalten, wo die Rechnung das einzige Dokument ist, das das Geschäft aushändigt.

Nur für Unternehmen weist eine Rechnung für einen Käufer ohne USt-IdNr. ab. Ausgeschaltet werden auch Privatkunden berechnet.

Rechnungsdrucker ist ein eigenes Gerät, denn eine A4-Rechnung entsteht nicht auf dem Thermodrucker des Belegs. Ohne ihn wird die Rechnung dennoch erzeugt und kann vom Bildschirm aus gedruckt werden.

Kein Drucker — Dokumente als PDF öffnen gilt für eine Kasse ohne verfügbaren Drucker. Beleg und Rechnung öffnen dann als PDF in einem neuen Tab und die Kassierkraft druckt aus dem Browser. Eine Kasse ohne hinterlegten Drucker oder mit abgelehntem Auftrag erhält das PDF unabhängig von dieser Einstellung.

Die Beträge, die ein Verkauf erreichen muss

Die Betragsgrenzen werden am Dokument selbst gesetzt und nicht am Profil, weil sie zum Dokument gehören: Einstellungen → Dokumente in der Shopware-Administration, im Feldsatz mit dem Namen Kasse.

Feld	Wirkung
Kleinster Betrag	Eine Rechnung wird erst ab diesem Betrag ausgestellt. Leer bedeutet keine Untergrenze.
Größter Betrag	Eine Rechnung wird nur bis zu diesem Betrag ausgestellt. Leer bedeutet keine Obergrenze.
USt-IdNr. des Käufers drucken	Druckt die zum Verkauf erfasste USt-IdNr. Ohne Angabe des Käufers wird nichts gedruckt.

Die Beträge werden in der Währung des Verkaufskanals gelesen. Eine Anfrage nach einer Rechnung außerhalb dieser Grenzen wird an der Kasse abgewiesen, und die Meldung nennt die vom Geschäft gesetzten Beträge, die die Kassierkraft dem Kunden weitergeben kann.

Dieselben drei Felder gibt es an der Belegkonfiguration. Trägt der Beleg einen Größten Betrag und wurde der Verkauf berechnet, entsteht der Beleg oberhalb dieses Betrags nicht. Entsteht keine Rechnung, wird der Beleg unabhängig von seinen Grenzen ausgestellt, ein Verkauf endet also nie ohne Dokument.

Betrieblicher Hinweis. Eine einem Verkaufskanal zugeordnete Dokumentkonfiguration ersetzt den gesamten Feldsatz der globalen Konfiguration und nicht nur das geänderte Feld. Ein Geschäft, das einen Betrag für einen Kanal setzt, muss in dieser Konfiguration auch die übrigen Felder ausfüllen.

Ein Profil löschen

Löschen entfernt das Profil nach einer Bestätigung. Die Kassen dieses Kanals verwenden dann das Ausweichprofil, sofern das Geschäft eines hat, und sonst die vorsichtigen Voreinstellungen; ein Profil, das das Geschäft wiederherstellen will, sollte daher auf inaktiv gestellt und nicht gelöscht werden.